牛千万 光伏玻璃价格回升彰显行业“反内卷”成效

在政策支持、行业去产能等多重因素影响下，8月份以来，光伏玻璃市场持续回暖。

根据上海有色网8月14日发布的数据，同7月末相比，光伏玻璃价格涨幅明显，其中涨幅最大的2.0mm光伏玻璃均价较7月30日已经上涨9.76%。

“随着‘反内卷’等相关举措的不断深化，近段时间光伏玻璃行业的去产能行动持续推进，叠加下游组件企业的采购有所增加，光伏玻璃价格开始逐渐回暖。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受《证券日报》记者采访时表示。

2024年下半年以来，光伏玻璃价格快速下行并跌破行业盈亏线。由于光伏玻璃窑炉需24小时连续运行，关停后重启成本高，光伏玻璃行业减产难度较大。

“但在持续的亏损之下，减产减亏已经成了企业必须要采取的举措。”王铁山表示，在相关部门整治“内卷式”竞争政策的持续推动下，光伏玻璃行业的减产控产成为必然趋势。

中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称“硅业分会”）近期发布的报告显示，从7月份开始，以福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”）等龙头企业为首，光伏玻璃行业各企业减产行动推进较为顺畅，初显成效。

根据隆众资讯数据，今年7月份，光伏玻璃行业整体减产8350吨/日，实际产能降至8.65万吨/日。

行业的减产控产仍在持续。7月29日，海控南海发展股份有限公司发布公告称，其控股子公司于近期对550吨窑炉及5条深加工生产线进行停窑减产。7月31日，工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会，行业达成了“低于成本价格的订单重新报价”，以及维持继续减产趋势的统一意见。8月4日晚间，福莱特在投资者互动平台上表示，积极响应工信部“反内卷”号召，减少光伏玻璃产能供给。

在多重因素推动下，8月份以来，光伏玻璃市场持续回暖。根据上海有色网发布的数据，8月份以来，各个型号的光伏玻璃报价持续上涨。

“由于光伏产业链涉及的环节较多，而且上下游产能供需错配的情况不同，各企业的减产节奏和规模也不一致，光伏玻璃的‘反内卷’需要结合上下游的产业协同，因此会存在周期较长、价格波动激烈等特点。”万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，光伏玻璃价格更多受市场供需影响，行业周期性更为明显。目前头部企业带头减产，短期产能出现较为明显的下降，但库存仍然较高，因此下游需求能否带动光伏玻璃去库存是接下来需要关注的一个重点。

凯盛新能源股份有限公司在互动平台上表示，光伏玻璃行业仍存在供需错配现象，价格回稳仍需要一定时间。公司将密切关注行业供需格局变化，根据自身资源和优势，调整优化产线布局，加强成本管控水平，避免陷入“内卷式”竞争。

展望后市，硅业分会在报告中表示，随着供应降低以及相关支持政策的落地，光伏玻璃市场有望回暖。但终端需求仍未完全好转，叠加国际市场不确定性，光伏玻璃市场仍充满变数。

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